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卓翼科技:国内领先的的电子代工企业

2013年02月20日 11:02:00 代码:002369 作者:郑磊 来源:东莞证券 出处:顶点财经

  公司是国内领先的电子代工企业。公司提供网络通讯和消费电子类产品的合约制造服务,产品市场占有率名列行业前端,目前已成为国内知名企业华为、中兴、华硕、联想等合作伙伴,是国内行业的领军企业。

  电子制造代工服务业处于上升周期。电子制造代工服务业近年取得了很大发展,国内巨大的消费市场为本土企业的持续发展提供了良好的环境,同时全球电子制造产能向中国的转移,本土企业有望实现更大的发展。

  公司拥有成本控制和快速响应的优势。公司相比同行拥有成本优势和快速响应客户两大优势:公司毛利率和期间费用率控制能力在国内外处于领先水平,对客户的服务响应能力也优于竞争对手。

  公司踏准了产业发展的大节拍。网络通讯终端将受益宽带建设大潮,消费类电子产品也方兴未艾,公司的产品踏准了产业未来几年的发展节拍。

  公司拓展大客户取得重大进展。公司坚持大客户拓展战略,在网络通讯终端业务上拓展了华为、中兴和上海贝尔三大客户,在手机业务上与联想达成战略合作关系,在智能电视wifi模块业务上通过三星的认证且已经批量出货,拓展大客户取得重大进展。

  看好公司未来业绩增长,维持“推荐”评级。随着新产品的导入,公司步入新的上升周期,预计12/13/14年营收为14.4亿、20.5亿和30亿,每股收益0.45、0.60和0.85元,相对于2月18日收盘价的PE分别为34倍、26倍和18倍,维持公司“推荐”评级。

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